Tre episodi concatenati ambientati tra Londra e la Macedonia (Words, Faces, Pictures), hanno come protagonisti un monaco in cerca di salvare dalla morte una ragazza albanese, un photoeditor in crisi sentimentale e di coscienza, un fotoreporter premio-Pulitzer che decide dopo 16 anni di ritornare nella sua terra durante il conflitto che incendia i Balcani. Before the Rain (Prima della pioggia), Leone d'oro alla Mostra del Cinema di Venezia del 1994 (ex aequo con Vive l'amour di Tsai Ming-Liang), è un'opera che - sullo sfondo della guerra nella ex-Jugoslavia, racconta del dovere che ciascuno di noi ha di prendere posizione e di non limitarsi ad osservare semplicemente la realtà, cercando di neutralizzare l'odio, l'intolleranza e l'indifferenza, fantasmi che si agitano tra Oriente e Occidente e che vengono messi in scena da Milchio Manchevski con sorprendente lucidità e poesia. Nel cast anche Rade Serbedzija, grande poeta, musicista e attore macedone che, grazie a questo film, ha ottenuto un successo internazionale
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