Zhenya e Boris stanno per separarsi. Non si tratta però di una separazione pacifica; entrambi hanno già un nuovo partner e sono impazienti di iniziare una nuova fase della loro vita. C'è però un ostacolo difficile da affrontare e superare: il futuro di Alyosha, il loro figlio dodicenne, che nessuno dei due ha mai veramente amato. Il bambino un giorno scompare. Premio della giuria al Festival di Cannes, Candidato agli Oscar come miglior film straniero
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