Tratto da un dramma (1919) del romano Fausto Maria Martini che fu portato in scena in Italia da Angelo Musco e poi adattato negli USA in uno spettacolo (1923) di David Belasco e tom Cushing, è uno degli ultimi film muti di Lon Chane, punto di forza di questo malinconico melodramma crepuscolare in cui un anziano clown cova un amore non corrisposto per una giovane, da lui raccolta nel circo quand'era una bimbetta abbandonata (l'esordiente Loretta oung, appena quindicenne). La fotografia è del giovane e già bravo cinese James Wong Howe. Oggi dimenticato, l'irlandese Herbert Brenon, giunto nel 1913 a hollwood dopo esperienze teatrali, fu un regista importante negli anni Venti, specialista in film di origine letteraria come "Peter Pan" e "Oliver Twist". Edizione originale e con sottotitoli italiani
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